当前基本面改善趋势良好：1-2月显示出口供给替代效应更持续；政府工作报告里超预期的赤字安排，暗示了今年投资对经济的支撑也将超预期。而货币政策也将维持中性表述。因此，我们预计今年A股企业盈利动力强劲，将成为行情的有力支撑，尤其是前期因为疫情受损而估值还处在低位的一些顺周期板块，如可选消费和周期，盈利增速有望覆盖估值压缩。重点关注其中有经营壁垒和资本壁垒的公司，他们由于供给刚性将最受益。

春节开市不久，当基金抱团股初现分崩离析时，某知名量化私募机构接到国社紧急约稿，字里行间写满对“一九抱团”行情的愤愤。一周后，A股情节斗转，这家私募的对外观点也发生了微妙的变化。

前段时间，在美国密苏里州的拉普拉塔市，有当地人拍到一辆美国货运火车运载12辆M1A2主战坦克途径该市的场景。

【美国民众拍到的M1A2T主战坦克】

根据开源情报分析专家对画面中坦克细节的研判，外界初步认定这12辆M1A2主战坦克并非美国陆军的自用型号，而是白宫此前计划出售给台当局的M1A2T。

结合台当局此前曝光的，将于今年12月接收首批M1A2T主战坦克的消息，我们有理由相信这些坦克正在被运往美国西海岸某港口，并会在装船后即刻发往台岛。

在今天这个解放军南部战区司令刚刚赴夏威夷与美军印太司令见面，火箭军又往太平洋试射洲际弹道导弹的背景下。这批对台军售装备的行踪曝光，无疑为中美之间的博弈增添了新的变数。

【美国售台M1A2T将于年底抵台】

因为从战略层面上来看，南部战区司令是受邀前往夏威夷的，说明至少在五角大楼看来，中美之间还有着很大的谈话空间，双方没必要把关系闹太僵，让一线的解放军与美军针锋相对，弄得到处都是火药味。

同理，解放军这边会在试射洲际导弹前提前通报五角大楼，也是一种释放缓和信号的表现。核武器的调动试验很容易引发其他国家的战略误判，我们事先和美国打好招呼，就是为了避免中美之间的矛盾在这一刺激下发生激化。

【解放军试射的洲际弹道导弹】

这些迹象的出现足以显示出，中美两国都不希望亚太局势继续朝着日渐升温的方向发展，希望找一个机会缓和局面。

然而从目前的形势来看，中美两国对于“缓和”这个词的理解大概率是有偏差的。因为只要仔细看一下我们这边的公开发言，就不难发现中国想要的缓和，是美国不再插手南海、台海等内政问题，放弃对华干涉战略，让中美关系进入到平起平坐、共享太平洋的状态。用一句话形容就是：“太平洋足够大，容得下中美两国”。

但这显然不是美国人想要的“缓和”，毕竟美国自视是“基于规则的国际秩序”的领导者，太平洋、特别是亚太地区作为美国在冷战后的传统势力范围，必不可能让给中国分享。

【美国总统拜登会见小马科斯】

美国人想要的缓和，说到底就是想避免解放军与美军之间发生热战。而在美国人看来，这个标准等同于只要自己的决策不会诱发中美冲突，那么他们也就没有理由在台海、南海问题上收手。

解放军前段时间在南海黄岩岛组织的海空联合演训就是一个例子。南部战区直言这次演训是为了反制域外个别国家搅局南海，制造地区不稳定因素。虽然没有直呼其名，但说的是谁大家心里也都有数。

在这种情况下，美国方面执意推进对台军售的行为，无疑是在挑战中国在台海问题上的决心。而这也意味着中国大陆有必要在这一问题上做出强硬回击，给予美国方面一个警告。

怎么回击呢？正如我们在之前谈到对台巡航的节目中提到的那样，在今年的“联合利剑-2024A”演习结束后，大陆这边就开始组织海警单位在台岛周边进行执法巡航。海峡这边在金马海域与澎湖列岛，而在另一边，大陆海警船也时常出没于台岛东部海域。有时候是自己巡航，有时候是和同样在台东海域的解放军驱护编队一起行动。

【在金门附近执法巡航的大陆海警船】

这一系列巡航行动的落实，让大陆得以在台岛周边建立起执法存在。也因此，在面对一些以台岛为目的地、打着民用旗号却又搭载了敏感货物的商船时，大陆这边就可以出动海警力量登船检查，并在必要情况下扣留船只，阻止其登台。

M1A2T作为大尺寸、大质量货物，美国方面想要将其运抵台湾，几乎只有海运这一个选择。而大陆海警船就可以在美国商船靠近台海时，将其拦截乃至扣留，用实际行动告诫美国不许对台军售。

至于为什么要用海警而非在台巡航的军舰拦截查证可疑商船，原因在于解放军的舰船并不承担执法任务，即便对方可疑，但在没有确凿证据下对其进行拦截，仍然会造成不好的国际影响。

【大陆海警船与解放军舰艇进行合训】

美国方面甚至可能会利用这一借口，使用军舰在外拦截我们的商船。而为了不给美国可乘之机，确保行动合理合法，让海警出面就成为了和平时期的最优选择。

当然了，如果我们能够确认运输坦克的具体商船，那么解放军也就有理由出手拦截。大陆在对台军售问题上一直是报以明确反对态度的，而美国却想要在其中浑水摸鱼。此时让解放军亲自下场处理这一问题，势必会给五角大楼一个明确的警告信号。

总之，这些对台军售的M1A2T的出现，标志着美国在对华问题上仍然死性不改，并非真的想缓和与中国大陆的关系。而面对华盛顿领导层的无赖想法，就算我们由于各种因素没法拦截美国往台湾运输军售装备的商船，大陆也需要在其他方向做出反击。

不然的话股票能配资吗，未来的美国只会在台海问题上得寸进尺，对于亚太地区的和平稳定反而是不利的。