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    期货免息配资杠杆 河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)发行结果公告

    证券代码:148862                          证券简称:24 河钢 Y3 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券                (第三期)发行结果公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。    河钢股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行面值不超过人民币 100 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会(证监许可[2023]834 号文) 同意注册。根据《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公 司债券(第三期)发行公告》,河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过 10 亿元 (含),发行价格为每张 100 元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式 发行。本期债券的债券简称为“24 河钢 Y3”,债券代码为“148862”。    本期债券发行时间为 2024 年 8 月 13 日-8 月 14 日,最终实际发行数量为 5 亿元,票面利率为 2.61%,全场认购倍数为 1.42 倍。    发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联 方未认购本期债券。    本期债券最终发行规模为 5 亿元,募集资金扣除发行费用及银行手续费等费 用后,拟用于偿还到期债务,具体明细如下:                                                  单位:亿元                                  拟使用募集 融资单位    银行名称    融资方式    融资余额             融入日期         到期日                                   资金金额 承德分公司   工商银行    短期流贷      2.34    2.01   2023/8/29   2024/8/24 邯郸分公司   工商银行    短期流贷      2.99    2.99   2023/9/7    2024/8/23          合计               5.33    5.00       -           - 注:上述到期日为协议约定的还款日期,经与贷款银行协商,上述借款可提前偿还。    本期债券承销机构及其关联方合计获配 1.9 亿元,报价公允、程序合规,不 存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场 秩序的行为,认购符合相关法律法规的规定。此外,本期债券承销机构及其关联 方不存在其他获配情况。   认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、                               《深圳证券 交易所公司债券上市规则(2023 年修订)》、                       《深圳证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法(2023 年修订)》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通 知》等各项有关要求。   特此公告。   (本页以下无正文) (本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)                         发行人:河钢股份有限公司                              年   月   日 (本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)           牵头主承销商、簿记管理人:华泰联合证券有限责任公司                              年   月   日 (本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)                  联席主承销商:中信建投证券股份有限公司                              年   月   日 (本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)                    联席主承销商:光大证券股份有限公司                              年   月   日 (本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)                    联席主承销商:财达证券股份有限公司                              年   月   日 (本页无正文,为《河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券(第三期)发行结果公告》之盖章页)                    联席主承销商:平安证券股份有限公司                              年   月   日

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